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LED產業發展趨勢

www.entrust.com.tw 发布时间：2005-07-16 00:00

一、結論與建議

LED被應用於手機上，因此市場也將相關廠商均列為行動通訊概念股。但相關公司的營收報告中，並未實際感受到手機所帶動的成長。不過，手機的需求依然存在，推估其中的原因，極有可能是國內手機廠商第一季因缺料而出貨低於預期。然今年第二季起，國內廠商手機廠商多將大舉出貨；同時，第二季、第三季即為傳統的電子產業旺季，故營收在未來數月中的表現相當值得期待。在LED次產業別中，億光其0603的SMDLED與手機的相關性最高，將直接受惠於手機市場的需求；上游國聯與景氣循環的相關性甚高，中游則要再觀察高/低量度LED比重的情形。

而國聯與光寶的策略聯盟已成既定事實，下半年月營收在光寶的協助下有走高的實力；且光寶已開始買進國聯股票，使國聯若在電子股回檔的情況下，本益比及股價的修正幅度應較小，且由於公司在MOCVD的技術成熟，研究員相信公司在今年底明年初將可見成效，適合長期投資。中游方面，光磊其看板部份營收採接單性生產方式、藍光產品的良率與Wafer的取得，皆將造成其本業獲利的不確定性，唯傳統產業旺季的到來，將使包括光磊及鼎元的月營收出現較高的成長，且由於其股價對營收表現敏感度甚高，相當適合短線進出。下游億光產業發展趨勢較佳，第三季營收約可較第二季成長近50%，建議逢低買進

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